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08.10机构推荐的2只牛股 保利地产和利尔化学

保利地产(600048):销售略有回落 拿地态度积极 申万宏源研究8月9日给予保利地产(600048)买入评级。 保利集团计划增持不超过2%,管理层计划增持不超过1,500 万元。8 月4 日,公司公告,公司实控人保利集团增持公司股份50 万股,占比总股本0.0042%;通过本次增
  

保利地产(600048):销售略有回落 拿地态度积极

  申万宏源研究8月9日给予保利地产(600048)买入评级。

  保利集团计划增持不超过2%,管理层计划增持不超过1,500 万元。8 月4 日,公司公告,公司实控人保利集团增持公司股份50 万股,占比总股本0.0042%;通过本次增持,保利集团直接或间接持有公司股份占比总股本比值从40.4880%提升至40.4922%;同时保利集团拟在未来6 个月内继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不低于0.0042%、不超过公司总股本2%(均含本次已增持股份)。此外,公司董事长、总经理刘平先生及全体高级管理人员计划自2021 年8 月4 日起 6 个月内增持公司股份,合计增持金额不低于人民币800 万元、不超过人民币1,500 万元,增持价格不超过15.06元/股。大股东及全体高管增持,体现对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可? 投资建议:销售略有回落,拿地态度积极,维持”买入”评级。公司积极变革始于16 年,激励方面,17 年推出大力度跟投方案,领衔央企最高水平,消除激励不足诟病;资源整合方面,中航集团旗下地产项目收购完成,保利置业股权收购也有突破性进展,彰显资源整合优势;16-20 年,公司积极拿地,重点布局一二线及城市圈,拿地结构优化的同时成本稳中有降。近期大股东及高管拟增持,认可长期投资价值。该机构维持公司21-23 年每股收益预测分别为2.61、2.84、3.12 元,目前公司现价对应21PE 仅为4.1X,PB 仅为0.74倍,而20A 股息率高达6.8%,维持目标价为18.66 元,维持“买入”评级。

  风险提示:房地产调控超预期收紧,销售去化率不及预期。

  该股最近6个月获得机构121次买入评级、44次增持评级、27次跑赢行业评级、8次推荐评级、7次优于大市评级、6次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次谨慎增持评级。

利尔化学(002258)2021年半年报点评:草铵膦景气上行 公司业绩显著上升

  中信证券8月9日给予利尔化学(002258)买入评级。

  风险因素:公司草铵膦新工艺推进不顺利;草铵膦价格大幅度下跌;出现成本大幅下降的新工艺,;在建项目投产进度不及预期。

  投资建议:作为国内草铵膦龙头企业,随着行业景气度上行,公司草铵膦有望保持量价齐增。公司研发实力雄厚,草铵膦生产工艺优势明显,叠加多个高附加值农药产品储备,该机构长期坚定看好公司的成长属性。上调公司2021-23 年归母净利润预测至11.61/13.54/15.64 亿元(原预测为7.80/9.14/10.45 亿元),对应EPS 预测为2.21/2.58/2.98 元(原预测为1.49/1.74/1.99 元)。考虑到磷化工行业估值水平提升,上调目标价为44 元(对应2021 年21xPE,原目标价为31 元),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、14次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次增持评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。

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